财经> 正文

开源证券:维持中芯国际(00981)“买入”评级 有望延续温和复苏趋势

时间: 2023-08-15 17:16:25 来源: 智通财经


【资料图】

开源证券发布研究报告称,考虑到2023Q2中芯集成上市带来中芯国际(00981)非经营性收益增加,将2023年归母净利润由8亿美金上调至11亿美金;维持2024-25年归母净利润预测10/13亿美金。当前股价18.1港币对应2023年0.9倍PB处于历史估值低位,伴随半导体行业景气回升、国产客户上量、产能稀缺性价值凸显,有望驱动公司PB估值实现阶段性上升机会,维持“买入”评级。

展望2024年,受益宏观环境整体需求复苏、以及国产供应链份额继续提升,该行预计公司晶圆出货量有望同比上升15%;得益于高价产品导入,2024H2ASP有望实现环比企稳回升、对应2024年全年ASP仍同比下降,对应预计2024年收入同比增长10.5%。公司收入端呈现平稳复苏趋势。净利润方面,收入上升有望驱动公司经营利润改善,但由于2023年非经营性收益的高基数,该行预计2024年净利润或同比轻微下降。

关键词:

责任编辑:QL0009

为你推荐

关于我们| 联系我们| 投稿合作| 法律声明| 广告投放

版权所有 © 2020 跑酷财经网

所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读网站声明。本站不作任何非法律允许范围内服务!

联系我们:315 541 185@qq.com