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陈果:市场回升行情不会太远,战略性配置电子、医药、新能源

时间: 2023-08-28 00:07:19 来源: 东方资讯


(资料图)

核心观点:

1、基本上我们现在具备了底部的特征,同时回升的行情也不会太远。从秋季比如九月份、十月份到年底来看,总体来说,市场还是会存在一定向上空间。

未来两个季度,绝大多数行业都会出现见底的回升。市场应该是从前面偏主题的投资,慢慢可以过渡到景气度的投资。

2、今年景气度慢慢向下,但是这些行业长期还是出好公司,还是有投资价值。比如电子,四季度,我认为是一个考虑布局半导体比较合适的时间。

3、新能源车最悲观的时候过去了。它的行业格局已变得相对清晰,有些公司优势已变得比较突出,整个成本已下降,而且价格调整对于销量是有响应的一个进程,这种进程,使得板块里核心的公司,现在基本上能看清楚了。

它的投资属性也比大多数消费品要好,而且会持续很长时间,它的增速要好于大多数消费品,依然还是有投资价值的,只要它的估值相对合理。

4、要去评估这里面是不是市场对医药是不是存在一些错杀。为什么很多重大冲击事件之后,往往从长期来看,是一个行业的底部,往往是这个原因。

5、电子、新能源、医药这三块都是过去一年甚至两年在进入调整周期的行业,到了这个位置,我们往后看,长期需求都相对较明确,增速逻辑都好于整体经济,更有价值的,估值是调整的。所以在布局时,值得考虑做战略性配置。

6、从其他角度来说,未来几个方向可持续关注:第一,AI;第二,另外一个产业趋势,跟新能源有关的,汽车智能化;第三,再往后就是机器人。

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责任编辑:QL0009

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